Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ранним утром воздух наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в непримиримую вражду, готовую вот-вот выплеснуться наружу.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится миром или просто останется очередной светской историей.
