В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его кривая улыбка и безумный взгляд заставляют кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его преследования.
Никто не в безопасности, когда этот психопат начинает свою кровавую охоту. Каждый встречный, оказавшийся на его пути, сталкивается с нечеловеческой жестокостью и изощрёнными пытками. Город погружается в хаос, а отчаянные крики жертв смешиваются с его маниакальным смехом.